行业名称：
Название отрасли:

白俄罗斯天然气行业
Газовая промышленность в Беларуси

我们的团队：
Наша команда:

徐浩博：资料收集，市场调研，撰写报告
Сюй Хаобо: сбор данных, исследование рынка, написание отчетов

主体内容：
Основное содержание:

1.白俄罗斯天然气市场主要经济指标：
1. Основные экономические показатели белорусского газового рынка:

白俄罗斯国内年需求量：209亿立方米
Годовой внутренний спрос в Беларуси: 20,9 миллиарда кубометров

进口天然气·价格：182美元/千立方米
Импортный природный газ - цена: $182 за тысячу кубометров

典型液化气工厂年产量：15.91万吨
Годовое производство типичного завода по производству сжиженного газа: 159 100 тонн

过境天然气量：462亿立方米
Объем транзитного газа: 46,2 млрд куб. м.

天然气储罐年储气量：45亿立方米
Годовая емкость резервуаров для хранения природного газа: 4,5 млрд куб. м.

天然气输送管道总长度：37987.1千米
Общая протяженность магистральных газопроводов: 37 987,1 км

供应工业企业和社区组织数量：11486个
Количество промышленных предприятий и общественных организаций: 11 486

天然气变电站数量：5192个
Количество газовых подстанций: 5 192

液化天然气罐数量：652个
Количество резервуаров СПГ: 652

天然气加气站数量：12个
Количество газозаправочных станций: 12

汽油站数量：152个
Количество автозаправочных станций: 152

天然气年产量：199.9亿立方米
Годовая добыча природного газа: 19,99 млрд куб. м.

伴生气年储量：84亿立方米
Годовые запасы попутного газа: 8,4 млрд куб. м.

2.主要竞争力量及其对行业本身的影响：
2. основные конкурентные силы и их влияние на саму отрасль:

地理位置：白俄罗斯位于俄罗斯天然气管网系统的要冲位置，使得其成为天然气进出口的重要枢纽。这一地理位置优势使得白俄罗斯在天然气中转和交易方面具有竞争力。
Географическое положение: Беларусь расположена в самом центре российской системы газопроводов, что делает ее важным узлом импорта и экспорта газа. Это географическое преимущество делает Беларусь конкурентоспособной с точки зрения транзита и торговли газом.

天然气资源储量：白俄罗斯拥有丰富的天然气资源，尤其是在部分盆地地区和白俄罗斯西部地区。丰富的天然气资源储量增强了白俄罗斯在能源市场中的竞争力。
Запасы природного газа: Беларусь богата ресурсами природного газа, особенно в некоторых бассейновых областях и в западной части страны. Богатые запасы природного газа повышают конкурентоспособность Беларуси на энергетическом рынке.

与俄罗斯的紧密合作关系：白俄罗斯与俄罗斯之间有着密切的能源合作关系，俄罗斯是白俄罗斯的主要天然气供应国。这种合作关系为白俄罗斯提供了稳定的天然气供应，并使其能够获得有利的供应价格。
Тесное сотрудничество с Россией: Беларусь поддерживает тесное энергетическое сотрудничество с Россией, которая является основным поставщиком природного газа в Беларусь. Это партнерство обеспечивает стабильные поставки природного газа в Беларусь и позволяет получать выгодные цены.

技术和设施先进性：白俄罗斯的天然气行业在技术和设施方面具有一定的先进性，如天然气加工厂、管网等。这些先进的技术和设施决定了天然气的生产效率和加工质量。
Технологический и производственный прогресс: Газовая промышленность Беларуси в определенной степени развита в плане технологий и оборудования, такого как газоперерабатывающие заводы, трубопроводные сети и т. д. Эти передовые технологии и оборудование определяют эффективность добычи газа и качество его переработки.

市场需求增长：随着全球（尤其是欧洲）能源需求的增长和天然气的清洁能源地位的提升，白俄罗斯的天然气市场需求也在不断增长。这为白俄罗斯天然气行业提供了发展的机遇和空间。
Растущий спрос на рынке: спрос на природный газ в Беларуси растет в соответствии с растущим мировым (особенно европейским) спросом на энергоносители и повышением статуса природного газа как экологически чистого источника энергии. Это открывает перед белорусской газовой отраслью широкие возможности для роста.

3.影响该行业的主要因素：
3 Основные факторы, влияющие на отрасль:

供应来源：白俄罗斯的主要天然气供应来源国家是俄罗斯，与俄罗斯的天然气供应合同和价格协商谈判是行业竞争的关键因素之一。
Источники поставок: основным источником газа для Беларуси является Россия, а переговоры с Россией о заключении контрактов на поставку газа и согласовании цен являются одним из ключевых факторов конкуренции в отрасли.

市场需求：白俄罗斯国内市场需求是行业竞争的重要因素。国内工业用气需求影响天然气价格，由于政府已经对居民用气取消补贴，因此居民用气量也会造成天然气价格发生较大浮动。
Рыночный спрос: спрос на внутреннем рынке Беларуси является важным фактором отраслевой конкуренции. Внутренний спрос на промышленный газ влияет на цену природного газа, а поскольку правительство отменило субсидии на газ для населения, объем газа, используемого населением, также может вызвать значительные колебания цены на природный газ.

供应稳定性：由于国际关系和地缘政治因素将对能源等大宗商品供应产生巨大影响，因此战争风险和金融风险等因素会显著影响天然气的供应稳定性。国际紧张局势和制裁条款理论上也会对天然气供应产生影响。
Стабильность поставок: такие факторы, как риск войны и финансовый риск, могут существенно повлиять на стабильность поставок природного газа, поскольку международные отношения и геополитические факторы оказывают значительное влияние на поставки таких товаров, как энергоносители. Международная напряженность и санкции также теоретически могут повлиять на поставки природного газа.

生产力和科学技术：先进的燃气开发、输配、应用技术将极大提升天然气的使用效率，进而提高市场竞争力，现代化和自动化的设施以及运营维护系统将有助于减少企业运营成本，降低系统运行风险，并扩大业务运营范围。
Производительность и научно-технический прогресс: передовые технологии разработки, транспортировки и распределения газа и его применения значительно повысят эффективность использования природного газа и, следовательно, конкурентоспособность рынка, а модернизированные и автоматизированные объекты и системы эксплуатации и технического обслуживания помогут сократить операционные расходы, снизить риски эксплуатации системы и расширить сферу деятельности.

政府政策：白俄罗斯政府的能源政策和法律法规将直接影响天然气市场的竞争格局。对国内以及跨国能源公司的态度将影响企业的运营成本、预期收益、投资意愿和信心以及态度支。
Государственная политика: Энергетическая политика белорусского правительства, а также законы и нормативные акты будут напрямую влиять на конкурентную среду на газовом рынке. Отношение к отечественным и транснациональным энергетическим компаниям повлияет на операционные расходы, ожидаемые доходы, готовность и уверенность в инвестировании, а также на отношение к компании.

4.领先公司和外部公司：
4. Ведущие и внешние компании:

白俄罗斯的天然气行业目前由两家企业垄断：俄罗斯与白俄罗斯合资的白俄罗斯天然气运输公司Beltransgaz（http://www.btg.by），以及白俄罗斯国有企业Beltopgaz(http: //www.topgas.by)，这两家公司均由白俄罗斯能源部管理。Beltransgaz的业务范围是天然气从俄罗斯至白俄罗斯范围内的输配以及白俄罗斯范围内的过境运输业务，Beltopgaz的业务范围是白俄罗斯国内天然气市场的分销零售。
В настоящее время газовая отрасль в Беларуси монополизирована двумя компаниями: белорусской газотранспортной компанией "Белтрансгаз" (http://www.btg.by), совместным российско-белорусским предприятием, и белорусской государственной компанией "Белтопгаз" (http: //www.topgas.by), которые находятся под управлением Министерства энергетики Беларуси. Белтрансгаз" работает в области транспортировки и распределения газа из России в Беларусь и транзитной транспортировки внутри Беларуси, а "Белтопгаз" - в области распределения и розничной реализации газа на внутреннем рынке Беларуси.

Beltransgaz公司经营着白俄罗斯境内超过7490公里的天然气管道，管道直径从100mm-1400mm不等，拥有6个压缩站，231个抽气站，拥有途径明斯克、科布林、布列斯特、维尔纽斯等城市以及边境线地区的多条天然气运输线路。Beltransgaz公司同时为俄罗斯至东欧的天然气运输管道白俄罗斯段提供服务，该条线路每年最多可输送330亿立方米天然气，理论可输送天然气到波兰、德国、波罗的海国家和加里宁格勒。
Белтрансгаз" эксплуатирует в Беларуси более 7 490 км газопроводов диаметром от 100 мм до 1 400 мм, 6 компрессорных станций, 231 насосную станцию, маршруты транспортировки газа через города Минск, Кобрин, Брест, Вильнюс, а также по приграничным территориям "Белтрансгаз" также является оператором белорусского участка газопровода Россия - Восточная Европа, который может транспортировать до 33 млрд куб. м газа в год в Польшу, Германию, страны Балтии и Калининград. Обслуживает белорусский участок газотранспортного трубопровода из России в Восточную Европу мощностью до 33 миллиардов кубометров газа в год с перспективой транспортировки газа в Польшу, Германию, страны Балтии и Калининград.

Beltopgaz公司99.9%的股份归白俄罗斯国家所有，该公司还负责保障境内居民用天然气和固体燃料供应，发展气化系统，开采泥炭，生产泥炭煤球，提供技术设备，配件和其他煤气化产品。下辖50个机构。
ОАО "Белтопгаз", 99,9 процента акций которого принадлежит белорусскому государству, также отвечает за обеспечение населения республики природным газом и твердым топливом, развитие систем газификации, добычу торфа, производство торфяных брикетов, поставку технологического оборудования, запасных частей и другой продукции для газификации. В его состав входят 50 агентств.

5.竞争的关键因素：
5. Ключевые элементы конкуренции:

技术力量：天然气行业是一个综合性强、技术含量高、产业链复杂的行业。天然气行业上下游领域包括天然气勘探、开发和生产，原生天然气加工和处理，天然气的运输和储存，建设和管理天然气管道、液化天然气设施、储气库，天然气的销售和分销活动，天然气供应，签订长期合同和供应协议，管理天然气供应链，市场开发和市场营销活动等项目。这些项目均需要强大的专业技术和熟练掌握专业技能的工人、工程师、管理者。技术力量雄厚的企业可以通过更高效的勘探技术和数据分析方法，准确评估油气田资源的位置和储量，并采取合理的开发手段确保企业得到足够多的回报率。通过改进天然气生产和加工所涉及的工艺流程和设备，可以提高生产效率，降低生产成本，在需求不断提升的市场预期下抢占更多的市场份额。天然气的运输和储存是一个高风险的环节，需要依靠先进的技术手段确保绝对不会发生安全事故。通过建设和管理更先进的的管网，储气库等基础设施，可以保障天然气供应的稳定性。天然气行业需要依靠先进的清洁生产技术保护环境并合理利用资源。
Техническая мощь: Газовая промышленность представляет собой высокоинтегрированную, высокотехничную и сложную отраслевую цепочку. В состав добывающих и перерабатывающих отраслей газовой промышленности входят такие проекты, как разведка, разработка и добыча природного газа, переработка и подготовка первичного природного газа, транспортировка и хранение природного газа, строительство и управление газопроводами, объектами по производству сжиженного природного газа (СПГ) и газохранилищами, маркетинг и распределение природного газа, поставки природного газа, заключение долгосрочных контрактов и договоров поставки, управление цепочкой поставок природного газа, а также развитие рынка и маркетинговая деятельность. Все эти проекты требуют серьезного опыта и квалифицированных рабочих, инженеров и менеджеров со специальными навыками. Технически сильные компании могут использовать более эффективные методы разведки и анализа данных для точной оценки местоположения и запасов ресурсов нефтегазовых месторождений, а также применять рациональные методы разработки, чтобы обеспечить компании достаточно высокую норму прибыли. Совершенствование процессов и оборудования для добычи и переработки природного газа позволяет повысить эффективность производства, снизить себестоимость и занять большую долю рынка в преддверии роста спроса. Транспортировка и хранение природного газа - это высокорискованный процесс, который требует применения передовых технологий для обеспечения абсолютного отсутствия инцидентов, связанных с безопасностью. Стабильность поставок газа может быть обеспечена за счет строительства и управления более совершенными трубопроводными сетями, хранилищами и другими инфраструктурами. Для защиты окружающей среды и рационального использования ресурсов газовая промышленность должна опираться на передовые технологии экологически чистого производства.

政企关系：白俄罗斯天然气行业公司的运营受到政府的严格监管，政府部门负责颁发许可证和执照，监督行业运营。一个良好的政企关系决定了企业是否能获得市场准入许可，并保持合规经营，避免不必要的法律和监管风险。天然气属于白俄罗斯的战略性资源，受到国家的管控。政府主导了资源开发的全过程。良好的政企关系有助于企业获取资源开发权，并获得源自政府的支持和协助。白俄罗斯政府制定的能源政策和法规直接影响到本国天然气行业的发展方向和市场格局。政府可能通过制定优惠政策、提供补贴资金、引导投资方向等方式支持企业发展。良好的政企关系有助于企业及时获取政策资讯，更好把握市场机遇。此外，政府可能通过行业监管等手段来保障市场秩序和公平竞争，维护行业健康发展。良好的政企关系有助于企业提升市场竞争力。在能源领域，政府往往在企业生死存亡的关键时刻发挥领导作用，指导企业应对市场变化、价格波动、供需不平衡等危机。良好的政企关系有助于企业更好地与政府沟通合作，共同应对行业风险和挑战，保障公司的稳定运行。
Отношения между государством и предприятием: Деятельность компаний в газовой отрасли Беларуси строго регулируется государством, которое отвечает за выдачу разрешений и лицензий и надзор за работой отрасли. Хорошие отношения с правительством определяют, сможет ли компания получить доступ к рынку и соблюдать требования законодательства, избегая ненужных правовых и регуляторных рисков. Природный газ является стратегическим ресурсом в Беларуси и находится под контролем государства. Правительство доминирует во всем процессе разработки ресурса. Хорошие отношения между государством и бизнесом могут помочь компаниям получить право на разработку ресурса и поддержку и помощь со стороны государства. Энергетическая политика и нормативные акты белорусского правительства оказывают непосредственное влияние на направление развития газовой отрасли страны и рыночный ландшафт. Правительство может поддерживать развитие предприятий, разрабатывая льготную политику, предоставляя субсидии и определяя направление инвестиций. Хорошие отношения между правительством и предприятием помогут предприятиям получать своевременную информацию о политике и лучше понимать возможности рынка. Кроме того, правительство может обеспечивать порядок на рынке и честную конкуренцию с помощью регулирования отрасли и других средств для поддержания здорового развития промышленности. Хорошие отношения между правительством и предприятием помогают предприятиям повысить свою конкурентоспособность на рынке. В энергетическом секторе правительство часто играет ведущую роль в критические моменты жизни и смерти предприятий, помогая им справляться с изменениями на рынке, колебаниями цен, дисбалансом спроса и предложения и другими кризисами. Хорошие отношения между правительством и предприятием помогают предприятиям лучше общаться и сотрудничать с правительством, чтобы совместно справляться с отраслевыми рисками и проблемами и обеспечивать стабильную работу компании.

企业战略：天然气行业的发展涉及到大量的资金投入和资源配置，企业的发展战略决定了资源的分配和投资方向。制定清晰明智的战略可以帮助企业选择合适的项目和市场，降低投资风险，提高投资回报率。企业战略还决定了企业在市场中的定位和竞争优势。可以通过制定差异化的市场定位和竞争策略，在激烈的市场竞争中获取更多的市场份额和利润空间。企业战略建立在技术创新的方向和投入力度之上，而技术影响着企业的实力和产品的核心竞争力。天然气行业通常涉及到复杂的供应链和合作伙伴关系，企业战略决定了与供应商、合作伙伴和客户的关系和合作模式。通过富有亲和力的发展战略可以与供应商、合作伙伴和客户建立稳固的合作伙伴关系，优化供应链管理。企业需要通过有效的政府关系发展战略和政策风险管理策略来降低政策风险对企业的影响。明确的企业战略有助于企业更好地理解政策环境和政府预期，制定相应的应对策略。天然气行业在环境保护和社会责任方面面临着舆论挑战，企业需要通过制定可持续发展战略和社会责任战略来应对这些挑战。绿色、低碳、环保的企业战略有助于企业在可持续发展和社会责任方面发挥积极作用，提升企业的社会声誉。
Стратегия предприятия: Развитие газовой промышленности предполагает большой объем капиталовложений и распределение ресурсов, и стратегия развития предприятия определяет распределение ресурсов и направление инвестиций. Разработка четкой и мудрой стратегии может помочь предприятиям выбрать подходящие проекты и рынки, снизить инвестиционные риски и повысить доходность инвестиций. Стратегия предприятия также определяет его позиционирование и конкурентные преимущества на рынке. Сформулировав дифференцированное рыночное позиционирование и конкурентные стратегии, предприятие может получить большую долю рынка и маржу прибыли в условиях жесткой рыночной конкуренции. Стратегия предприятия строится на направлении и силе инвестиций в технологические инновации, а технология влияет на силу предприятия и основную конкурентоспособность его продукции. Газовая промышленность обычно включает в себя сложные цепочки поставок и партнерские отношения, поэтому корпоративная стратегия определяет отношения и модели сотрудничества с поставщиками, партнерами и клиентами. Прочные партнерские отношения с поставщиками, партнерами и клиентами могут быть построены с помощью доступной стратегии развития, оптимизирующей управление цепочками поставок. Предприятиям необходимо минимизировать влияние политических рисков на свой бизнес с помощью эффективных стратегий развития отношений с правительством и стратегий управления политическими рисками. Четкая корпоративная стратегия помогает компаниям лучше понять политическую обстановку и ожидания правительства, а также разработать соответствующие стратегии реагирования. Газовая отрасль сталкивается с проблемами общественного мнения в области охраны окружающей среды и социальной ответственности, и компаниям необходимо решать эти проблемы путем разработки стратегий устойчивого развития и стратегий социальной ответственности. Зеленая, низкоуглеродная и экологически безопасная корпоративная стратегия помогает компаниям играть позитивную роль в устойчивом развитии и социальной ответственности, а также повышать свою социальную репутацию.

行业发展前景总结：
Краткое описание перспектив развития отрасли:

白俄罗斯天然气行业的发展前景具有很高潜力和机遇，但也面临一些挑战。
Перспективы развития газовой отрасли в Беларуси характеризуются высоким потенциалом и возможностями, но также и рядом проблем.

潜力包括资源丰富、地理位置优势、与周边国家的密切合作关系、市场需求旺盛、技术创新和产业升级潜力大。
Потенциал включает в себя богатые ресурсы, географические преимущества, тесное сотрудничество с соседними странами, высокий рыночный спрос, а также высокий потенциал для технологических инноваций и модернизации промышленности.

挑战包括激烈的国际市场竞争、不断增大的环境保护和可持续发展压力、政策和法律风险、地缘政治风险、较高的投资及周转压力。
Проблемы включают в себя острую конкуренцию на международном рынке, растущее давление в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, политические и правовые риски, геополитические риски, рост инвестиций и давление, связанное с выходом из кризиса.

发展建议：企业将合作的目光转向中国也许是一个有利的选择。目前白俄罗斯与中国之间正在进行相当规模的能源贸易，其中就包括天然气的进口和出口，两国经济和政治联系日益紧密。中国是世界上最大的能源消费国之一，对天然气的需求量巨大。正在规划中的中国-白俄罗斯天然气管道项目是白俄罗斯与中国两国合作的最重要合作项目之一。该管道项目将从俄罗斯境内延伸至白俄罗斯，最终抵达中国，形成一条连接中国与俄罗斯天然气资源的重要管道。这一项目的落成将大大促进两国在能源领域的合作。除了天然气贸易和管道建设，中国企业在白俄罗斯投资建设天然气加工厂、液化天然气（LNG）工厂等项目的商业潜力巨大，双方也可以通过技术转让、合作研发等方式分享天然气开采、生产、加工等方面的技术和经验。
Предложение по развитию: Для компаний может быть благоприятным вариантом обратить свое внимание на сотрудничество с Китаем. В настоящее время между Беларусью и Китаем осуществляется значительная торговля энергоресурсами, включая импорт и экспорт природного газа, и эти две страны становятся все более связанными экономически и политически. Китай является одним из крупнейших в мире потребителей энергии и предъявляет огромный спрос на природный газ. Планируемый проект газопровода Китай-Беларусь является одним из важнейших проектов сотрудничества между Беларусью и Китаем. Газопровод протянется с территории России в Беларусь и в конечном итоге в Китай, образуя важный трубопровод, соединяющий китайские и российские газовые ресурсы. Открытие этого проекта значительно активизирует сотрудничество между двумя странами в энергетическом секторе. Помимо торговли газом и строительства газопровода, китайские компании могут инвестировать в Беларусь в строительство газоперерабатывающих заводов, заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) и другие проекты. Кроме того, обе стороны могут обмениваться технологиями и опытом в области добычи, производства и переработки газа путем передачи технологий, сотрудничества в области исследований и разработок и другими способами.