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@郁闷的鞋套：

蚊子肉也是肉，和正股收益差不多了居然

蚊子肉也是肉，和正股收益差不多了居然

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22分钟前 · 讨论 2

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@奇点那瞬间：

$拼多多(PDD)$ 24Q2
财报本身我觉得还是非常不错的，利润这块依然超了我本就已经非常乐观的预期，太牛了！至于广告和佣金低于市场预期一点，我觉得那不重要，毕竟大家都是在拍脑袋。
blue ocean取消夜盘交易的事情，好像就这样不了了之了，美国主流媒体也没有报道，这事就像不存在一样，不过稍微欣慰的是我今天有机会以更低的价格把那天被取消的单子买了回来
============
去年美团时刻和前年meta时刻的时候，我就表达过，投资者不要想着让管理层的资本配置去配合投资者自身的投资久期，能接受就留下，不接受就卖出，就像今天这样。
我一直说我在寻找那种defy gravity，身上有逆鳞特质的企业家，或者简单说就是那种“你不要教老子做人”的人。拼多多这次电话会议，就是在告诉各位投资者，你不要教我做人。
pdd的经营策略，我是觉得没啥问题。至于资本配置，我不知道多少人算过市场上广泛的net cash/fcf这个metrics，或者真的站在pdd的角度，为pdd考虑过他当下面临的geo不确定性？我不觉得pdd说的未来几年不分红回购是个难以理喻的资本配置决策，而且几年是多少年？2-3年还是5-7年？后者的话那就有问题了，前者难道不是很正常吗？
至于价值，就还是你愿意不愿意相信fcf折现了，我一直反对分红回购折现这种莫名其妙的熊市估值大法，就像牛市时看dau看rev给估值一样。
至于pdd有没有为股东想过？那看样子他是不考虑股东的波动率的，也不考虑我们投资者的ytd的。但我so far没看到pdd干了伤害股东长期利益的事情，而隔壁的那谁，干了那么多，以至于每个季报都在用数字一遍又一遍地告诉你他过去做了什么…但好像很多人根本不在乎？然后他们还总说股东回报和资本配置？我就很困惑…
和股票谈恋爱，就像你找对象一样，有人喜欢脾气好温柔的，有人喜欢这种桀骜不驯但很真实的，看自己的喜好了，都是命。

$拼多多(PDD)$ 24Q2
财报本身我觉得还是非常不错的，利润这块依然超了我本就已经非常乐观的预期，太牛了！至于广告和佣金低于市场预期一点，我觉得那不重要，毕竟大家都是在拍脑袋。
blue ocean取消夜盘交易的事情，好像就这样不了了之了，美国主流媒体也没有报道，这事就像不存在一样，不...

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9小时前 · 转发 3 · 讨论 60 · 赞 70

@行中衡：

折叠屏手机

精研科技-预计中报业绩：净利润5400万元至6100万元，增长幅度为2.48倍至2.67倍 变动原因 2024年半年度经营业绩较上年同期实现扭亏为盈，主要原因如下： 1、报告期内，受益于金属板块主要客户需求的增加，公司营业收入增长明显，规模效应显著；同时上年同期的部分亏损项目已结束或在本年度收尾，毛...

昨天 11:18 · 转发 20 · 讨论 81 · 赞 105

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@人比黄花瘦-hlm：

$荣昌生物(09995)$ $荣昌生物(SH688331)$
辉瑞针对维迪西妥开展的联合K药一线治疗尿路上皮癌入选2024 ESMO 的口头报告了。2023年，同样针对尿路上皮癌治疗，Seagen（被辉瑞）开发的药物Padcev，靶点为Nectin-4的
ADC，联合K药展现卓越疗效，显著延长患者OS和PFS。
Padcev的这些进展不仅代表了尿路上皮癌治疗的新篇章，也体现了生物医药科技在攻克癌症方面的重大突破，主持这项研究的英国科学家Thomas Powl还被评选为2023年全球十大科技人物。
Padcev珠玉在前，让我们对维迪西妥拭目以待！

$荣昌生物(09995)$ $荣昌生物(SH688331)$
辉瑞针对维迪西妥开展的联合K药一线治疗尿路上皮癌入选2024 ESMO 的口头报告了。2023年，同样针对尿路上皮癌治疗，Seagen（被辉瑞）开发的药物Padcev，靶点为Nectin-4的
ADC，联合K药展现卓越疗效，显著延长患者OS和PFS。
Padcev的这些进展不...

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昨天 17:11 · 讨论 13 · 赞 2

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@奇点那瞬间：

$拼多多(PDD)$ 24Q2
财报本身我觉得还是非常不错的，利润这块依然超了我本就已经非常乐观的预期，太牛了！至于广告和佣金低于市场预期一点，我觉得那不重要，毕竟大家都是在拍脑袋。
blue ocean取消夜盘交易的事情，好像就这样不了了之了，美国主流媒体也没有报道，这事就像不存在一样，不过稍微欣慰的是我今天有机会以更低的价格把那天被取消的单子买了回来
============
去年美团时刻和前年meta时刻的时候，我就表达过，投资者不要想着让管理层的资本配置去配合投资者自身的投资久期，能接受就留下，不接受就卖出，就像今天这样。
我一直说我在寻找那种defy gravity，身上有逆鳞特质的企业家，或者简单说就是那种“你不要教老子做人”的人。拼多多这次电话会议，就是在告诉各位投资者，你不要教我做人。
pdd的经营策略，我是觉得没啥问题。至于资本配置，我不知道多少人算过市场上广泛的net cash/fcf这个metrics，或者真的站在pdd的角度，为pdd考虑过他当下面临的geo不确定性？我不觉得pdd说的未来几年不分红回购是个难以理喻的资本配置决策，而且几年是多少年？2-3年还是5-7年？后者的话那就有问题了，前者难道不是很正常吗？
至于价值，就还是你愿意不愿意相信fcf折现了，我一直反对分红回购折现这种莫名其妙的熊市估值大法，就像牛市时看dau看rev给估值一样。
至于pdd有没有为股东想过？那看样子他是不考虑股东的波动率的，也不考虑我们投资者的ytd的。但我so far没看到pdd干了伤害股东长期利益的事情，而隔壁的那谁，干了那么多，以至于每个季报都在用数字一遍又一遍地告诉你他过去做了什么…但好像很多人根本不在乎？然后他们还总说股东回报和资本配置？我就很困惑…
和股票谈恋爱，就像你找对象一样，有人喜欢脾气好温柔的，有人喜欢这种桀骜不驯但很真实的，看自己的喜好了，都是命。

$拼多多(PDD)$ 24Q2
财报本身我觉得还是非常不错的，利润这块依然超了我本就已经非常乐观的预期，太牛了！至于广告和佣金低于市场预期一点，我觉得那不重要，毕竟大家都是在拍脑袋。
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9小时前 · 转发 3 · 讨论 60 · 赞 70

@天堂镇魂曲：

专栏沪深300各级别走势

沪深300，也是大腿宠妾，这边摸上证50，这边就摸沪深300。
基本面，截止本周，etf加权，PE12.21，PB1.14；PB低于2018年，但PE对2018年还有10.6%的纵深。
周级别图形，
周级别寻底，本周虽然大腿连续出手，但是周k并没有买的多好看，只是暂时企稳的样子。
沪深300，在周级别上，预...

08-24 20:05 · 讨论 9 · 赞 12

回复@平平淡淡才是真asd: 底？//@平平淡淡才是真asd:回复@天堂镇魂曲:算到阶段底了吗

查看对话

@天堂镇魂曲：

专栏科创50各级别走势

科创50，大腿爱妾的丫鬟，偶尔摸完爱妾也拉过来摸一下，然而这种乱摸没有任何确定性。
基本面，截止本周，etf加权，PE50.36，PB3.24；
（这里吐个槽，我看总有科创50多头喊，这里是历史最低的估值。心里话，一个5年不到的数据，连一个完整周期都没有，谈什么历史。是，现在确实是历史最低...

08-24 20:38 · 讨论 8 · 赞 12

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@老韭菜做梦想自由：

按周五计划，降低唯品会仓位，加仓拼多多，没想到今天给这么大机会，这样就多减点唯品会，多加点拼多多了（114价格加一笔，98一笔，101一小笔），今天没有加杠杠。至于国内竞争激烈，国外竞争激烈以及非商业经营问题，还有不回购分红问题，我都能接受，也理解当前情况与决策，明天回家后再来看详细财报和会议纪要。熬不住了，困了。$唯品会(VIPS)$ $拼多多(PDD)$

按周五计划，降低唯品会仓位，加仓拼多多，没想到今天给这么大机会，这样就多减点唯品会，多加点拼多多了（114价格加一笔，98一笔，101一小笔），今天没有加杠杠。至于国内竞争激烈，国外竞争激烈以及非商业经营问题，还有不回购分红问题，我都能接受，也理解当前情况与决策，明天回家后再来看详细...

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昨天 23:55 · 转发 2 · 讨论 48 · 赞 14

回复@郁闷的鞋套: 私有化套利这种事，但凡经历过15/16年中概股私有化大潮的，都会上100个心眼。
轻仓没意思，重仓不划算。 查看图片//@郁闷的鞋套:回复@哈哈二笑:$亚洲水泥(中国)(00743)$

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@哈哈二笑：

$中国中药(00570)$ 中药目前价格距离4.6的收购价尚有12 ％的空间，感觉盈利空间不错，大家都不感兴趣？国企私有化失败的风险很大吗

08-25 12:39 · 讨论 6 · 赞 1

回复@萧瑟瑟瑟瑟: 你看，还是离不开猴啊，猴痘//@萧瑟瑟瑟瑟:回复@花匠秀:老师，猴差不多可以不用画了

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@花匠秀：

周末画成了直屏手机，今天给升级成折叠屏的

周末画成了直屏手机，今天给升级成折叠屏的

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昨天 16:51 · 讨论 13 · 赞 10