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年度的

2023年报告

仲量联行

仲量联行

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仲量联行 / 2023 年年度报告

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在充满挑战的条件下具有弹性性能

致我们利益相关者的一封信

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仲量联行/2023 年年度报告

在充满挑战的条件下具有弹性性能

致我们利益相关者的一封信

克里斯蒂安·乌布里希

总裁兼首席执行官

当我们回顾 2023 年时,我们可以为在宏观经济挑战持续存在、整个市场交易活动回落以及地缘政治持续不确定性的背景下又一个具有弹性表现的一年感到自豪。我们的 One JLL 方法将我们一流的全球平台与深厚的本地市场知识相结合,继续使我们与众不同,并使我们能够始终如一地为客户提供出色的房地产建议和解决方案。全球 106,000 名同事对我们的成功至关重要:他们的才华和对团队合作、道德和卓越等共同价值观的承诺是我们所做一切的核心。

1

仲量联行 / 2023 年年度报告

2

2023 年,我们富有弹性的业务线继续呈现稳健增长,同时我们对运营效率的关注推动了现金生成的改善。这些结果证明了我们在整个房地产周期中战略的优势,因为经济不确定性和利率的快速上升继续对我们大多数基于交易的业务产生不利影响。

展望2024年,我们谨慎乐观地认为,利率稳定和商业信心改善将导致租赁和投资增加

销售活动。由于客户继续向仲量联行寻求一流的物业和工作场所管理解决方案,房地产外包市场的状况仍然有利。

我们的全球平台、行业洞察力和人才使我们能够在未来几年抓住商业房地产行业的重大增长机会。

2023年业绩概览

持续的宏观经济逆风,加上地缘政治不确定性加剧,导致全球房地产市场面临持续挑战。

在此背景下,仲量联行再次表现强劲:营收持平,为 208 亿美元。 .$'$)/

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实现持续盈利增长

2017年,我们基于塑造房地产行业未来的五个宏观趋势制定了战略愿景“Beyond”:企业房地产外包、房地产资本配置增加、城市化进程加快、第四次工业革命和可持续发展。虽然过去几年发生了很大的变化,但这些趋势持续存在,客户越来越依赖仲量联行作为他们的成功专家合作伙伴。我们看到客户对仲量联行在应对后疫情时代工作实践变化和办公室角色重新构想方面的专业知识的需求旺盛。同样,其他人也在寻求我们的支持,制定策略来简化复杂的房地产投资组合并使其空间适应未来需求。

房地产作为一种资产类别因其独特的投资特征和回报而仍然具有吸引力,我们仍然相信,随着全球利率稳定,交易量将会增加。全球城市化步伐持续加快,推动房地产服务的增长,特别是在更大、更集中的市场。

仲量联行继续在为我们的客户和我们公司内部开发和部署商业房地产技术解决方案方面处于领先地位。我们为员工提供最好的技术和数据的投资仍然是一个关键优先事项。仅举一个例子,我们的技术团队在 2023 年推出了 JLL GPT™,这是房地产行业的第一个生成式人工智能工具。像这样的创新使我们的员工能够利用最新的工具为我们的客户提供最佳的见解和差异化的建议。

仲量联行 / 2023 年年度报告

3

最后,对于我们的许多客户来说,可持续发展是首要考虑因素,也是我们可以真正发挥作用的领域。我们为自己设定了雄心勃勃的目标,并且我们将继续与客户合作,帮助他们实现自己的抱负。从思想领导力到跨部门合作伙伴关系和全行业协作,我们对推进建筑环境可持续解决方案的承诺是我们目标的核心,并且仍然是重点关注点。有关我们的目标和可持续发展服务的完整详细信息,请参阅我们的年度全球可持续发展报告和我们的网站 jll.com。

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团队合作、道德和卓越的行动

作为 One JLL,我们致力于在每个接触点提供卓越的客户体验,将我们公司的最佳优势融入到每一次活动中。这种方法将一流的全球平台与深厚的本地专业知识和追求卓越的热情相结合,确保我们能够以不妥协的质量始终如一地满足每个客户的独特需求。

我们世界各地的同事因团队合作、道德和卓越的共同价值观而团结在一起。我们致力于通过我们的人才战略帮助每个人蓬勃发展,确保我们投资吸引、培养和留住全球最优秀的人才。

最后,对于我们的许多客户来说,可持续发展是首要考虑因素,也是我们可以真正发挥作用的领域。我们为自己设定了雄心勃勃的目标,并且我们将继续与客户合作,帮助他们实现自己的抱负。从思想领导力到跨部门合作伙伴关系和全行业协作,我们对推进建筑环境可持续解决方案的承诺是我们目标的核心,并且仍然是重点关注点。有关我们的目标和可持续发展服务的完整详细信息,请参阅我们的年度全球可持续发展报告和我们的网站

这些趋势及其影响支撑着我们实现持续盈利增长的超越战略框架。 Beyond 制定了我们的补充战略,以加强客户服务、吸引和留住最优秀的人才、打造我们的品牌、扩大我们在数据和技术方面的领导地位,并确保坚定不移地致力于我们的价值观和可持续发展目标。我很高兴的是,尽管过去几年全行业面临挑战,但我们员工和平台的力量证明了我们的韧性,能够摆脱经济低迷,成为一家更加强大的公司。有关我们 Beyond 战略愿景和财务目标的更多详细信息,请参阅随附的 10-K。

团队合作、道德和卓越的行动

作为 One JLL,我们致力于在每个接触点提供卓越的客户体验,将我们公司的最佳优势融入到每一次活动中。这种方法将一流的全球平台与深厚的本地专业知识和追求卓越的热情相结合,确保我们能够以不妥协的质量始终如一地满足每个客户的独特需求。

我们世界各地的同事因团队合作、道德和卓越的共同价值观而团结在一起。我们致力于通过我们的人才战略帮助每个人蓬勃发展,确保我们投资吸引、培养和留住全球最优秀的人才。

2024 年 2 月,我们很高兴再次被评为《财富》最受尊敬的公司之一,并连续第五年入选彭博性别平等指数。 2024 年 3 月,道德村协会连续 17 年将仲量联行评为全球最具商业道德公司之一。

我要对所有同事对我们公司和客户的承诺表示极大的赞赏和感谢:我们 One JLL 团队的实力让我充满信心,我们为未来做好了充分的准备。

展望未来

我谨代表整个 One JLL 团队,感谢所有利益相关者的关注和支持,并与我们一起踏上这一旅程。我对我们所处的位置以及未来的机遇感到兴奋。最重要的是,我感到自豪的是,我们一起积极塑造房地产的未来,创造一个更美好的世界。

克里斯蒂安·乌布里希

总裁兼首席执行官

2024 年 4 月

4

仲量联行 / 2023 年年度报告

2024 年 2 月,我们很高兴再次被评为《财富》最受尊敬的公司之一,并连续第五年入选彭博性别平等指数。 2024 年 3 月,道德村协会连续 17 年将仲量联行评为全球最具商业道德公司之一。

我要对所有同事对我们公司和客户的承诺表示极大的赞赏和感谢:我们 One JLL 团队的实力让我充满信心,我们为未来做好了充分的准备。

展望未来

我谨代表整个 One JLL 团队,感谢所有利益相关者的关注和支持,并与我们一起踏上这一旅程。我对我们所处的位置以及未来的机遇感到兴奋。最重要的是,我感到自豪的是,我们一起积极塑造房地产的未来,创造一个更美好的世界。

克里斯蒂安·乌布里希

总裁兼首席执行官

2024 年 4 月

仲量联行 / 2023 年年度报告

5

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美国证券交易委员会

华盛顿特区 20549

10-K 表格

根据 1934 年《证券法》第 13 条或第 15(d) 条提交的年度报告

截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度

文件编号 1-13145

JLI

仲量联行

(章程中指定的注册人的确切姓名)

马里兰州

3

6

-

4

1

5

0

4

2

2

(公司或组织的州或其他管辖区)

(I.R.S.

雇主识别号码)

200 East Randolph Drive 芝加哥 , 伊利诺伊州

6

0

6

0

1

(主要行政办公室地址)

(

Z

i

p

代码)

注册人的电话号码,包括区号:( 3 1 2 ) 782-5800

根据该法第 12(b) 条注册的证券:

每类普通股的名称,票面价值 0.01 美元

JLL

交易符号

注册的每个交易所的名称

根据该法第 12(g) 条注册的纽约证券交易所证券:无

通过复选标记表明注册人是否是《证券法》第 405 条所定义的经验丰富的知名发行人。是 E 否 O 如果注册人不需要根据该法案第 13 条或第 15(d) 条提交报告,请用复选标记表示。是 O 否 E 通过复选标记表明注册人 (1) 是否已在之前 12 个月内(​​或在较短的期间内提交 1934 年《证券交易法》第 13 或 15(d) 条要求提交的所有报告)注册人被要求提交此类报告),并且 (2) 在过去 90 天内一直遵守此类提交要求。是 E 否 El 通过复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(​​或注册人在该期间内)以电子方式提交了根据 S-T 条例(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。需要提交此类文件)。是 E 否 El 通过复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司还是新兴成长型公司(如《交易法》规则 12b-2 中所定义) 。

大型加速过滤器

E

加速过滤器 E l 非加速过滤器 E l

规模较小的报告型新兴成长公司 Elcompany

E

l

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13(a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。埃尔

用复选标记表明注册人是否已根据《萨班斯-奥克斯利法案》(15 U.S.C. 7262(b))第 404(b) 条提交了管理层对其财务报告内部控制有效性评估的报告和证明。编制或出具审计报告的注册会计师事务所。伊兹

如果证券是根据该法第 12(b) 条注册的,请通过复选标记表明备案中包含的注册人的财务报表是否反映了对先前发布的财务报表的错误更正。

通过复选标记表明这些错误更正是否是需要根据 §240.10D-1(b) 对注册人的任何执行官在相关恢复期内收到的基于激励的薪酬进行恢复分析的重述。

通过复选标记表明注册人是否为空壳公司(如《交易法》规则 12b-2 所定义)。是 E 否 E 截至 2023 年 6 月 30 日营业结束时,注册人的非关联方持有的有表决权股票(普通股)的总市值为 7,382,022,432 美元。

截至 2024 年 2 月 21 日收盘时,登记人已发行普通股(面值 0.01 美元)的股数为 47,442,613 股。

登记人 2024 年年度股东大会的委托书的部分内容通过引用纳入本报告第三部分。

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琼斯·朗·拉萨尔公司 10-K 表格年度报告 目录

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第一部分

第 1 项. 业务

3

项目 1A。风险因素

2

6

第 1B 项。未解决的员工意见

3

9

项目 IC。网络安全

3

9

第 2 项. 属性

4

1

第 3 项. 法律诉讼

4

1

第 4 项:矿山安全披露

4

1

第二部分

第 5 项。

登记人普通股市场、相关股东事务及发行人购买股本证券

42

第 6 项. [ 保留 ]

4

3

第 7 项:管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析 4 4 第 7A 项。关于市场风险的定量和定性披露 6

4

第 8 项:财务报表和补充数据

6

5

第 9 项:会计和财务披露方面的变更以及与会计师的分歧

1

0

8

第 9A 项。控制措施和程序

1

0

8

第 9B 项。其他信息

1

0

8

项目 9C。关于阻止检查的外国司法管辖区的披露

1

0

8

第二部分

项目 10. 董事、执行官和公司治理

109

第 11 项:高管薪酬

1

0

9

第 12 项. 某些实益拥有人和管理层的安全所有权及相关股东事宜 1 1 0 第 13 项. 某些关系和关联交易以及董事独立性

110

第 14 项:主要会计师费用和服务

1

1

0

第四部分

第 15 项:附录和财务报表附表

1

1

1

第 16 项. 表格 10-K 摘要

1

1

1

关于前瞻性陈述的警示性说明

1

1

1

授权书

1

1

1

签名

1

1

6

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3

第一部分

I T E M I. 业务

公司概况

Jones Lang LaSalle Incorporated 成立于 1997 年,是一家马里兰州公司。除非另有说明或上下文另有要求,否则提及的“仲量联行”、“公司”、“我们”和“我们的”均指仲量联行并包括其所有合并子公司。我们的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,代码为“.ILL”。

200多年来,仲量联行作为全球领先的商业房地产和投资管理公司,帮助客户购买、建造、占用、管理和投资各种商业、工业、酒店、住宅和零售物业。我们的目标是塑造房地产的未来,创造更美好的世界,我们利用最先进的技术创造有益的机会、令人惊叹的空间和可持续的房地产解决方案,帮助我们的客户、人民和社区看到更光明的方式。 JLL 是一家财富 500 强®公司,截至 2023 年 12 月 31 日,年收入达 208 亿美元,业务遍及 80 多个国家,在全球拥有超过 106,000 名员工。我们为代表各个行业的广泛客户提供服务并立足于世界各地的市场。我们的客户规模差异很大,包括营利性和非营利性实体、公私合作伙伴关系和政府(“公共部门”)实体。通过拉萨尔投资管理公司,我们在全球范围内为客户投资私人资产和公开交易的房地产证券。

我们的全球平台以及多样化的服务和产品使我们能够利用整合行业中的机遇,并成功驾驭我们在全球竞争的充满活力且充满挑战的市场。

我们使用仲量联行作为我们的主要交易名称。仲量联行仍然是我们的法定名称。 JLL 是我们开展业务所在国家的注册商标,我们的徽标也是如此。此外,以拉萨尔为主要交易名称的拉萨尔投资管理公司是仲量联行的全资子公司。 LaSalle 也是我们开展业务所在国家的注册商标,我们的徽标也是如此。

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我们的历史

拉萨尔®

我们通过 1999 年仲量联行公司(“JLW”,1783 年在英国成立)与 LaSalle Partners Incorporated(“LaSalle Partners”,1968 年在美国成立,1997 年注册成立)的合并开始建立我们的全球服务平台)。我们通过有机地和一系列的并购扩大我们的客户群以及服务和产品供应,从而发展了我们的业务。我们广泛的全球影响力和对当地房地产市场的深入了解使我们能够作为单一来源的解决方案提供商,满足客户全方位的房地产需求。这些并购使我们在关键地区市场获得了额外的份额和规模,扩大了我们在某些服务产品方面的能力,并进一步拓宽了我们为客户提供的全球平台。

有关近期收购的信息,请参阅第 8 项中的合并财务报表附注的附注 4“企业合并、商誉和其他无形资产”。

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我们历史上重要里程碑的时间表如下所示。

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仲量联行创立

1968

1 9 9 7 1999 2 0 0 8 2011 2 0 1 5 2019

拉萨尔合作伙伴

成立

拉萨尔合伙人初始

公开发售

LaSalle Partners 和 Jones Lang Wootton 合并

创建仲量联行

全球一体化平台

(纽约证券交易所股票代码“JLL”)

Staubach 公司与仲量联行合并运营

合并改变了美国租赁经纪业的地位

King Sturge(成立于 1760 年)与 JLL 合并 EMEA 业务

增强英国和欧洲、中东和非洲地区服务能力的强度和深度

仲量联行首次跻身《财富》500 强

仲量联行收购 HFF

加速资本市场的增长

我们的服务和业务部门

我们致力于塑造房地产的未来,创造更美好的世界。为此,我们满足房地产业主、租户和投资者的需求,利用我们深厚的房地产专业知识和经验,在本地、区域和全球范围内为客户提供全方位的服务。有关下图中概述的五个部分中每个部分提供的服务范围的详细信息,请参阅从第 6 页开始的叙述。

我们做什么

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利用专有情报实现更强有力的决策

我们将全球市场专业知识与世界一流的研究相结合,识别优质机会并为更明智的决策提供信息,从而解决客户面临的复杂挑战。

资本市场

创造一个充满机遇的世界

作为提供全方位服务的全球资本解决方案提供商,我们将员工的独特知识与尖端技术相结合,以揭示见解。

工作动态

塑造更美好的工作世界

我们世界一流的工作场所、设施和产品组合专家团队制定定制策略,通过以人为本的设计提高效率、优化绩效并塑造工作的未来。

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开创智慧地产

通过新兴技术和技术的战略应用,帮助组织更好地转变获取、管理、运营和体验空间的方式

数据捕获。

拉萨尔

引领世界房地产投资管理前进

我们值得信赖的顾问与领先的机构和个人投资者合作,拥抱看不见的房地产投资机会。

我们在本地、区域和全球范围内为各种房地产类型的房地产所有者、占用者、投资者和开发商提供房地产服务,包括(按字母顺序排列):

关键环境和数据中心 • 酒店和接待设施 • 办公室(包括 Flex Space)

文化设施

• 工业和仓库

• 住宅(个人和多户住宅)

教育设施

• 基础设施项目

• 零售和购物中心

政府设施

• 物流(分类和履行)

• 体育设施

医疗保健和实验室设施

• 军用住房

• 交通中心

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以下反映了截至 2023 年 12 月 31 日止年度按部门划分的收入和费用收入:

按部门划分的收入 - $20.8B

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市场

顾问

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动力学

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首都

市场

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按细分市场划分的费用收入 - $7.4B

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动力学

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市场

咨询

40%

首都

市场

24%

为了计算费用收入,我们排除了(i)净非现金抵押贷款服务权和抵押银行衍生活动,以及(ii)与客户专用劳动力以及第三方供应商和分包商相关的总合同成本。请参阅第 7 项“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”,了解有关费用收入(非 GAAP 衡量标准)以及与最具可比性的美国 GAAP 衡量标准(收入)的调节的更多讨论。

2023 年,我们的收入为 208 亿美元,费用收入为 74 亿美元,收入地域分布如下:

按国家/地区划分的收入

加拿大 3.0%

澳大利亚 5.0% 大中华区 5.4%

团结

王国

法国 2.4%

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按国家/地区划分的费用收入

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注:大中华区定义为中国大陆、香港、澳门和台湾。

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我们的五个部门以及我们在其中提供的服务包括:

1. 市场咨询

市场咨询提供全球范围内的本地专业知识,涵盖跨资产类型的全面服务。我们将此类服务分为三类:租赁、物业管理和咨询、咨询及其他。

租赁

代理租赁代表业主(包括投资者、开发商、业主公司和公共实体)执行营销和租赁计划,包括产品定位、目标租户识别和竞争对手分析,以确保租户安全并根据反映客户的条款进行租赁谈判' 最大利益。 2023 年,我们完成了约 16,500 笔代理租赁交易,面积达 3.03 亿平方英尺。

租户代表与租户客户建立战略联盟,以确定空间需求,确定合适的替代方案,推荐适当的占用解决方案,并与房东协商租赁和所有权条款。我们的参与帮助我们的客户降低房地产成本,最大限度地降低占用风险,改善占用控制和灵活性,并创造更高效的办公环境。 2023 年,我们完成了约 21,600 笔租户代表交易,涉及 5.39 亿平方英尺的空间。

我们的代理租赁和租户代表咨询服务立足于未来的工作场所,帮助业主和占用人实现他们的可持续发展承诺和目标。我们的代理租赁费和租户代表费通常是根据已执行租赁的租赁收入承诺价值的百分比计算的,尽管在某些情况下,它们是根据每平方英尺租赁的金额计算的。

物业管理

物业管理为办公、工业和物流、零售、多住宅和特色物业的房地产业主提供服务。我们通常通过当地团队提供物业管理服务,这些团队通常在办公室和多住宅物业的现场,并得到区域监督团队和技术、培训、环境服务、会计、营销、租赁管理和技术等领域中央资源的支持。人力资源。我们利用我们的市场份额和购买力为客户提供卓越的服务和价值,我们的扩展交付团队越来越多地使用我们在酒店部署的新技术和数字功能。这使客户能够推动价值、优化运营、获得见解并提升租户体验。我们与客户的合作还包括咨询、租赁管理和战略性服务,重点关注减少能源使用和碳影响。

我们通常通过直接同意固定费用或成本加成费用模式获得补偿,或者根据我们代表客户收取的现金收取的百分比或根据管理的面积收取费用;在某些情况下,管理协议规定了与运营费用削减、总收入或入住目标或租户满意度相关的奖励性补偿。根据行业规范,管理合同期限通常为一到三年,但有些合同可以在短时间内(通常为 30 至 120 天)后随时终止。

咨询、咨询及其他

咨询与咨询为客户提供专业的增值房地产咨询服务,涉及领域包括租户投资组合策略、工作场所解决方案、选址咨询、并购咨询、资产管理、开发咨询和总体规划活动。

我们通常根据制定的工作计划来协商咨询和咨询的报酬,该工作计划因项目的范围和复杂性而异。

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2.

资本市场

Capital Markets 是一家提供全方位服务的全球资本解决方案提供商,为投资者和房地产所有者创造了一个充满机遇的世界。作为房地产销售、债务、价值和风险咨询服务以及对冲和衍生品的领先提供商,我们将员工的独特知识与完全集成的资本市场平台所带来的集体洞察力和技术的力量相结合。我们广泛的服务包括(按字母顺序排列):

债务咨询

贷款销售

股权咨询(股权及基金募集、并购及企业咨询) • 贷款服务

投资销售和咨询

价值和风险咨询

投资销售、债务/股权咨询及其他

价值和风险咨询

我们的价值和风险咨询专业人员提供多种服务,包括估值、担保贷款咨询、交易支持、数据和分析、开发咨询、资产和基础设施咨询、企业估值、财产税咨询和重组。我们的专业风险咨询团队提供环境风险评估,帮助资产所有者减少资产的碳足迹。我们的风险分析服务使用人工智能(“AI”)和机器学习来识别来自现金流稳定性、气候变化、位置、监管以及健康和安全风险的风险。我们与投资者和贷方密切合作,通常根据每项任务的规模和复杂性协商价值和风险咨询服务的报酬,我们的费用通常部分与标的资产的价值相关。

贷款服务

在美国,我们是一家获得房地美 (Freddie Mac)、房利美 (Fannie Mae) 和住房和城市发展/吉利美 (“机构”) 批准的商业多户贷款机构和贷款服务机构。此外,我们还是房利美 (Fannie Mae) 仅有的 25 家委托承销和服务 (“DUS”) 贷款机构之一。我们为几乎所有我们发起并出售给机构的贷款提供服务,并为我们未发起但随后获得服务权的贷款提供服务。我们根据现金回收的比例为我们服务的每笔贷款收取定期费用。截至 2023 年 12 月 31 日,我们为约 1,360 亿美元的贷款组合提供服务。

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3.

工作动态

工作场所管理(“WPM”)

经验。

WPM 在全球范围内向将其所占用的房地产管理外包的公司和机构提供全面的设施管理服务,通常是那些拥有超过 100 万平方英尺的大型多市场投资组合的公司和机构。我们的 WPM 产品利用技术驱动的解决方案,专注于工作、工人和工作场所,帮助客户管理成本、实现目标

可持续发展目标,改善工作场所服务交付并增强最终用户体验和绩效。

我们的全球整合交付团队包括我们自己的人员以及第三方供应商和分包商,他们通过在全球范围内提供一致的服务交付和满足客户房地产服务需求的单点联系来满足客户的要求。

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为客户提供的 WPM 解决方案涵盖从单一地点的移动工程到全方位服务外包,其中我们通过具有标准化流程的全球集成平台执行客户站点的日常运营管理。管理的设施涵盖所有房地产资产类别,包括公司总部、分销设施、医院、研发设施、数据中心和工业综合体。

截至 2023 年 12 月 31 日,WPM 为我们的客户管理着约 18 亿平方英尺的房地产。

WPM 合同通常以主体为基础(固定费用、保证最高费用或基于报销的定价模式)构建,但也可能以代理为基础。通常,除了基本费用和绩效费用外,我们的结构还包括直接或间接报销客户专用人员、第三方供应商和分包商的费用。基于绩效的费用是根据定期客户满意度调查中实现定量和定性绩效衡量和/或目标分数而产生的。 WPM 协议的期限通常为三到七年,尽管大多数合同可以由客户在短时间内(通常为 30 到 60 天)随意终止,但六到十二个月的过渡期在我们的公司中更为常见。行业。我们的续约率通常很高,大多数客户至少续约一次;我们许多最大的合同已经签订十多年了。

项目管理

我们的项目管理业务通常根据协议费用以及当我们是合同(或客户)委托人时的成本报销来获得补偿。单个项目通常在不到一年的时间内完成,但客户合同的期限可能会延长多年并管理许多离散项目。

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投资组合服务

通过我们的工作动态业务通过“One JLL”方法向客户提供的一整套服务,我们获得了有关他们的企业房地产足迹、业务战略和组织优先事项的深入知识和广泛数据。这些知识使我们的咨询实践能够有效地为客户提供有关如何优化其工作场所策略和占用规划的建议,以提高利用率并最终提高空间使用者的生产力和福祉。更广泛地说,这些建议可能会扩展到我们客户的投资组合策略,包括位置咨询、交易管理、租赁管理、技术实施和优化,以及添加和集成灵活空间解决方案的选项。我们的费用结构各不相同,并且基于向客户提供的服务和交付成果的时间点或超时性质。

4.

仲量联行科技

JLL Technologies 利用其软件平台、应用程序、硬件和技术服务的全面技术组合,以及风险投资支持公司的创新,帮助组织最大限度地提高其房地产体验。

服务和软件解决方案

我们提供专业服务,包括计划和项目管理、实施和支持、托管服务以及咨询/咨询服务。我们在履行履约义务时确认相关收入,有时会持续多年。

此外,我们基于云的软件解决方案通过改进的数据和分析实现更高质量的洞察和决策,从而创造改善客户财务绩效的机会。这些解决方案通常通过订阅产品进行销售,我们会随着时间的推移确认收入,与合同的长度和条款相称。示例包括:

建筑引擎,一个综合系统,它将用于管理建筑物的技术和应用程序结合在一起,并简化了上游和下游用户交互;

Corrigo 是一款移动和桌面集成产品,使设施经理能够在可扩展的水平上高效管理工作订单、集中维修和维护以及自动化任务;和

Han k 是一项利用机器学习和人工智能来优化建筑能源效率、维护成本和租户舒适度的技术,有助于提高物业运营收入。

另一项产品是 JLL Marketplace,它可以满足设施产品需求的一站式购物,并支持订购、计费和订单跟踪。我们通过从通过该平台销售的所有商品和服务的总市场价值中抽取份额来产生收入。

JLL Spark - 房地产科技投资

我们在整个房地产领域孵化和推动房地产技术 (proptech) 创新,支持一系列产品和数据分析工具的开发。我们实现这一目标的方法之一是对房地产科技基金和早期到中期的房地产科技公司进行战略投资,包括通过我们的 JLL Spark Global Ventures 基金。

我们通常以公允价值报告这些投资,并将公允价值调整纳入我们的综合收益表的股本收益中。截至2023年12月31日,此类投资的公允价值为3.976亿美元。



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5.

拉萨尔

LaSalle 是一家全球性房地产投资管理公司,将机构和个人资本投资于房地产资产和证券,其战略重点是满足客户目标并在市场周期内提供卓越的风险调整回报。

LaSalle 于 1979 年推出了第一只机构投资基金,使我们成为业内最有经验的房地产投资管理公司之一。我们代表客户和我们自己投资了位于全球 28 个国家的房地产资产以及在所有主要证券交易所交易的上市房地产公司。拉萨尔为客户提供广泛的房地产投资产品和服务,旨在满足客户不同的战略、资产配置、风险/回报和流动性要求。投资解决方案范围通过混合或单一投资者策略提供,包括私募和公开股权投资以及房地产债务策略,结构为私募或公开开放式基金或私募封闭式基金(混合基金)、独立账户、联合基金合资企业或共同投资。

截至 2023 年 12 月 31 日,LaSalle 的管理资产(“AUM”)为 739 亿美元。为了更符合其他行业参与者提供的类似标题指标的方法,AUM 的计算将于 2024 年进行细化,以包括未通知的承诺资本根据行业组织 NCREIF、INREV 和 ANREV 制定的新标准行业定义,代表客户持有的现金。根据新方法,截至 2023 年 12 月 31 日,资产管理规模为 890 亿美元。下图详细介绍了截至 2023 年 12 月 31 日更新定义下按地理分布和基金类型划分的资产管理规模(单位:十亿美元)。

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太平洋

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地理

美国

$30.4

欧洲

$24.8

全球合作伙伴

解决方案

$14.1

基金类型

分离

账户

$39.8

公共证券 $2.9

混合型

资金

$46.3

我们相信,我们与客户资金共同投资的能力符合我们的利益,并将继续成为维持和改善我们的投资业绩以及吸引新资本进行管理的重要差异化因素。截至 2023 年 12 月 31 日,我们与客户共同对房地产企业进行了总计 3.883 亿美元的共同投资,计入总资产管理规模。

拉萨尔根据资本承诺、资本部署和管理(咨询费)为私募股权投资提供投资管理服务,并根据高于特定门槛的投资业绩收取额外费用(激励费)。在某些情况下,拉萨尔还收取与收购、融资和处置相关的费用(交易费)。

我们的投资基金有不同的寿命期限,通常在五年到九年之间,但在某些情况下是开放式的。截至 2023 年 12 月 31 日,开放式基金约占 AUM 的 30%。独立账户咨询协议通常具有“随意”终止条款的具体条款,并包括根据资产市值计算的费用安排,在某些情况下,还要加上奖励费。

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11

组织宗旨

仲量联行的组织宗旨是塑造房地产的未来,创造更美好的世界。我们所做的一切都忠于这一宗旨,使我们能够完全符合客户和所有利益相关者的最大利益和抱负。它体现了我们对环境、社会和公司治理(“ESG”)最高标准的承诺,以及对更加可持续、多样化和包容性未来的承诺。

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这一核心组织宗旨与我们的“One JLL”理念完全一致,该理念支持我们的团队合作、道德和卓越的企业价值观。这一理念规范了我们团队之间的互动方式,并使我们能够为客户提供最佳的能力。仲量联行全球执行委员会(“GEB”)负有提升意识并确保在整个企业内遵守我们的价值观和宗旨的最终责任,并得到了我们董事会的认可。我们的宗旨指导我们的战略增长愿景,并告知我们对维持经济增长的长期宏观趋势的反应

房地产行业在经济周期的各个阶段都盛行。这些趋势和我们的战略框架总结如下。

行业趋势

在我们的长期增长战略中,我们确定了五个宏观趋势,我们认为这些趋势对房地产行业的持续扩张和发展具有主要指导影响。这些趋势中的每一种都有多年的生命周期,虽然 COVID-19 大流行和随后的经济波动已经减缓了一些趋势,加速了另一些趋势,但我们预计所有五种趋势将在未来十年保持其长期轨迹和相关性。这些宏观趋势是:

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外包

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公司管理

房地产

内部

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资本不断增加 技术驱动的配置增加 城镇化 房地产革命中的第四个产业

房地产 城市住房 56% 转型是核心,全球建筑和资产类别人口不断增长,持续运营

到 2050 年,实际比例将接近 70%

财产

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可持续发展

减少碳排放

建筑物排放是我们客户目标的核心

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12

企业外包的增长

房地产服务外包的稳定长期趋势始于 20 世纪 90 年代初,最初是美国公司的外包,现在已成为具有强劲增长轨迹的全球趋势。通过将自己的资源集中在核心能力上,并与 ILL 等专门服务提供商合作来管理房地产战略和活动,组织可以更好地推进其财务和运营绩效、人才吸引、客户体验、员工生产力和环境可持续性目标。

在世界各地的企业董事会中,这一流行病极大地增强了人们对重新构想未来工作场所和概念的日益关注。 ILL 在这些领域拥有深厚的专业知识、专业经验和资源。在不同的行业中,我们致力于提供高度适应性和相关性的解决方案,以促进组织文化并优先考虑健康和福祉、灵活的工作模式和技术支持。我们看到,随着我们的客户越来越多地寻求有关重新构想其工作空间和工作方式的战略建议,以强化文化、吸引人才并提高成本效率,组织外包房地产服务的强劲且持续的趋势将进一步增长。

投资配置增加和资本流向房地产的全球化

在 2008 年全球金融危机之后的几年里,随着投资者重新评估投资配置和优先事项,房地产从之前的“另类投资”分类中脱颖而出,成为自己的主要明确资产类别。根据康奈尔大学房地产贝克项目和 Hodes Weill & Associates, LP 的数据,这开启了房地产行业投资分配不断增加的长期趋势,过去 10 年分配增加了约 200 个基点。虽然重大的全球和市场事件可能会对房地产投资交易量产生重大的短期影响,但这种根深蒂固的长期趋势仍然普遍存在。进入 2024 年,资本将重点关注获得房地产有吸引力的回报和独特投资特征的独特机会。

与此相辅相成的是,当我们看到投资量回升时,我们预计跨境和各大洲之间的资本流动将会增加,从而为顾问和投资经理创造新的机会,以获取和促进这些资本流动并执行跨境交易。我们的房地产投资专业知识与全球主要市场无缝连接,非常适合支持客户的投资雄心。

城市化

文化、多样性、机会、设施和创意表达的集中支持了向世界主要城市移民的长期全球趋势。虽然工作模式和偏好将继续发展,部分原因是技术创造的新可能性和灵活工作的广泛采用,但城市将因实现人们的生活方式和经济抱负而蓬勃发展,其特点是充满活力和重新构想的办公、文化、零售和住宅概况。

根据世界银行 2023 年 4 月的城市发展更新,全球 80% 以上的 GDP 来自城市,到 2045 年,城市人口预计将增加 1.5 倍。这些趋势支持了对全球房地产服务和建议不断增长的需求。 ILL 拥有完善的全球研究,更深入地探索这一问题和相关趋势,包括世界主要城市发展、适应和发展方式的相关动态。

第四次工业革命

世界经济论坛将第四次工业革命定义为由技术、数据和人工智能进步推动的变革浪潮。房地产行业受到多方面的影响,例如,(1)向灵活和混合办公模式的过渡,(2)以数据驱动的新理解,了解所有形式的房地产如何变得更加高效、可持续和富有成效,(3)体验式和在线零售的兴起,(4)新资产管理技术以及(5)物流行业的增长。

虽然目前还没有一家技术颠覆者能够主导房地产行业,但仍有数以千计的初创企业、应用程序和概念竞相改变市场,统称为房地产科技。创新并最大化房地产科技当前和未来利益的挑战是持续存在的。作为我们超越战略(如下所述)的核心,在重大持续投资和创新的支持下,我们将继续加速实现成为广泛认可的房地产技术和数据领先用户的目标。

12

13

可持续发展

应对和管理气候变化以及全球资源的有限性是我们这个时代的决定性问题。根据国际能源署的数据,房地产和建筑环境占全球直接和间接二氧化碳排放总量的近 40%。与此同时,利益相关者要求社会各领域的企业和组织更加关注ESG。这些因素和其他因素,包括对促进健康和福祉重要性的认识的提高,共同导致整个房地产行业对可持续发展服务和建议的需求不断增长。仲量联行已将满足这一需求视为主要的增长机会和优先事项,这符合我们塑造房地产未来、创造更美好世界的目标。

如需了解更多信息,请参阅我们网站上提供的年度 ESG 绩效报告。

战略框架

我们的 GEB 制定了超越战略愿景和框架,以实现长期可持续和盈利的全球增长。该框架包括广泛的战略优先事项,分为五个支柱——客户、品牌、技术、人员与价值观以及可持续发展,它们共同支持和推动我们雄心勃勃的长期增长轨迹。

超越:我们长期可持续和盈利增长的战略愿景

超越战略支柱

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值作为

战略合作伙伴

无缝全球

客户方法

专注于

吸引一个

具体的

客户群

品牌

建设我们的

品牌超越

房地产

晋升最高管理层

决策者

持续的

全球品牌

洞察力

打开大门

新客户

技术

最佳收藏

的数据使

市场领先

见解

投资经纪商和客户工具

驱动数字化

DNA跨越

组织

生长

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